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白酒品牌區(qū)域市場營銷六式
作者:李明利 日期:2011-10-17 字體:[大] [中] [小]
一個(gè)產(chǎn)業(yè)市場的競爭通常分為三個(gè)階段:初級(jí)市場競爭階段、自由市場競爭階段和寡頭壟斷市場競爭階段。在初級(jí)市場階段,區(qū)域市場營銷決定企業(yè)生死存亡;在自由競爭階段,區(qū)域市場營銷很大程度上決定著品牌發(fā)展度;而在寡頭壟斷階段,區(qū)域市場營銷決定品牌競爭力。從目前看,白酒食品市場處在一個(gè)自由競爭的階段,因此,如何運(yùn)營好區(qū)域市場,直接決定白酒食品品牌未來的發(fā)展度。
從本質(zhì)上說,區(qū)域市場的運(yùn)作是一個(gè)公司整體營銷戰(zhàn)略規(guī)劃的有機(jī)組成部份;也是營銷戰(zhàn)略規(guī)劃在執(zhí)行中的具體體現(xiàn);更是考驗(yàn)營銷團(tuán)隊(duì)功力的最好戰(zhàn)場。可以說,區(qū)域市場的操作成敗在很大程度上決定著公司的整體營銷業(yè)績。作為九年專業(yè)專注服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的第一品牌,方圓團(tuán)隊(duì)根據(jù)成功服務(wù)陶蘭加等酒食品品牌的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)及系統(tǒng)市場實(shí)戰(zhàn)理論研究,認(rèn)為白酒食品品牌可以采取以下六個(gè)步驟開展區(qū)域市場的營銷工作:
一、確定區(qū)域角色和相應(yīng)戰(zhàn)略目標(biāo)
通常來講,市場與銷售的開拓,總是存在一個(gè)逐步擴(kuò)展的過程,很少有哪一家公司一開始就齊頭并進(jìn)地開發(fā)全國范圍的市場。這就要求不同規(guī)模、實(shí)力的企業(yè),不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的企業(yè),必須確定大小不同的目標(biāo)區(qū)域市場的空間范圍。
在具體確定了區(qū)域范圍后,必須對(duì)區(qū)域市場進(jìn)行分類定位,劃分出不同的區(qū)域類型,如樣板市場區(qū)域、根據(jù)地市場區(qū)域、游擊區(qū)域。在不同類型的區(qū)域,推行不同的營銷策略:
1.樣板市場區(qū)域是公司絕對(duì)占領(lǐng)的區(qū)域,對(duì)樣板市場,公司必須確保投入,將營銷分支機(jī)構(gòu)建立盡量下圧到縣級(jí)甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場,進(jìn)行深度分銷,牢固占領(lǐng)終端網(wǎng)絡(luò),對(duì)區(qū)域市場進(jìn)行精耕細(xì)作。
2.根據(jù)地市場區(qū)域是公司絕對(duì)控制的區(qū)域,對(duì)這類區(qū)域公司應(yīng)該重點(diǎn)投入,通常以直營模式,對(duì)銷售渠道進(jìn)行深耕細(xì)作,有重點(diǎn)、針對(duì)性地與競爭對(duì)手開展競爭。
3.游擊區(qū)域市場是公司還沒有客戶基礎(chǔ)的市場,對(duì)這類區(qū)域公司沒有必要投入人財(cái)物力,采取現(xiàn)款現(xiàn)貨的營銷模式,控制好風(fēng)險(xiǎn)即可。但有銷售潛力的區(qū)域應(yīng)該重點(diǎn)培養(yǎng),在經(jīng)銷商選擇和渠道的建設(shè)方面亦應(yīng)該為下一步市場細(xì)化做準(zhǔn)備工作。
在確定了區(qū)域市場角色后,再綜合考慮行政區(qū)劃、人口數(shù)量、消費(fèi)水平、交通條件、客戶分布、政策投入等相關(guān)因素,將一個(gè)區(qū)域進(jìn)一步細(xì)分為若干個(gè)分區(qū)。并具體確定每個(gè)分區(qū)的市場開發(fā)和產(chǎn)品推廣進(jìn)度、目標(biāo)任務(wù)(含銷售數(shù)量和銷售金額)、目標(biāo)市場占有率、目標(biāo)經(jīng)銷商和零售終端等分銷客戶的名稱。
二、深入實(shí)際調(diào)查,建立客戶檔案
雖然確定了分區(qū)內(nèi)的目標(biāo)經(jīng)銷商和零售終端等分銷客戶的名稱,但此時(shí)我們可能對(duì)它還一無所知或知有不盡,這就要求我們的業(yè)務(wù)人員必須進(jìn)一步開展深入實(shí)際的調(diào)查工作,詳細(xì)、真實(shí)地了解它們的相關(guān)情況。通常的做法是建立目標(biāo)客戶檔案?蛻艚n工作有三點(diǎn)值得注意:
第一、檔案信息必須全面詳細(xì)?蛻魴n案所反應(yīng)的客戶信息,是我們對(duì)該客戶確定一對(duì)一的具體銷售政策的重要依據(jù)。因此,檔案的建立,除了客戶名稱、地址、聯(lián)系人、電話這些最基本的信息之外,還應(yīng)包括它的經(jīng)營特色、行業(yè)地位和影響力、分銷能力、資金實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)、與本公司的合作意向等這些更為深層次的因素。
第二,檔案內(nèi)容必須真實(shí)。這就要求業(yè)務(wù)人員的調(diào)查工作必須深入實(shí)際,那些為了應(yīng)付檢查而閉門造車胡編亂造客戶檔案的做法是最要不得的。
第三,對(duì)已建立的檔案要進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。建立客戶檔案并不是一項(xiàng)一勞永逸的工作,在開拓市場之初填完一張表后就讓它在文件柜里睡大覺,這樣的檔案對(duì)我們的營銷工作毫無幫助。我們的業(yè)務(wù)人員需要通過高頻率拜訪,及時(shí)獲悉客戶各方面的變更和變動(dòng),將對(duì)應(yīng)的檔案信息內(nèi)容更新,做到與市場實(shí)際與客戶實(shí)際相吻合。
三、實(shí)行全員目標(biāo)管理,銷售指標(biāo)責(zé)任到人
“銷售目標(biāo)”是企業(yè)一切活動(dòng)開展的根源,是企業(yè)生存與發(fā)展的基礎(chǔ)。企業(yè)在“銷售目標(biāo)”制訂完成后,再據(jù)此來編訂生產(chǎn)、原物料、財(cái)務(wù)、人力…….等計(jì)劃。而“銷售目標(biāo)”則是業(yè)務(wù)人員依據(jù)所分配的銷售目標(biāo),所進(jìn)行的規(guī)劃、組織、執(zhí)行與控制的具體手段與方法,以確保銷售目標(biāo)有效的達(dá)成。
銷售目標(biāo)管理應(yīng)遵循以下幾方面內(nèi)容:
1、目標(biāo)必須要有挑戰(zhàn)性且能不斷的提升與成長,才能確保企業(yè)的生存與發(fā)展。
2、銷售目標(biāo)原則是由上而下制訂的,制定順序?yàn)榧瘓F(tuán)—各集團(tuán)公司—各部門—各片區(qū)—各業(yè)務(wù)人員之銷售目標(biāo)。
3、目標(biāo)必須要有具體要求,如完成期限、標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)在銷售狀況的確保與發(fā)展目標(biāo)、現(xiàn)行銷售問題改善目標(biāo)及新通路、新市場的開發(fā)目標(biāo);
4、銷售考核指標(biāo)應(yīng)包括銷售額、銷售量、單品銷售量、利潤達(dá)成、貨款回收、費(fèi)用控制及市場占有率目標(biāo)。
為確保銷售目標(biāo)的完成,還應(yīng)同時(shí)制定相應(yīng)的策略與實(shí)施計(jì)劃:
1、“沒有策略的目標(biāo)不是目標(biāo)”,目標(biāo)經(jīng)確定后,應(yīng)根據(jù)目標(biāo)制訂相應(yīng)的執(zhí)行策略,并制訂出明確的工作計(jì)劃。
2、策略與工作計(jì)劃一定要明確化、具體化、書面化。
3、工作按品項(xiàng)、通路、客戶細(xì)化,并須有明確進(jìn)度時(shí)間,將目標(biāo)達(dá)成進(jìn)度具體到年、季、月、周。
4、對(duì)于目標(biāo)一定要千方百計(jì)完成,不能找借口,講困難。
為確保銷售目標(biāo)完成,還應(yīng)注意做好以下幾點(diǎn):
1、階段性進(jìn)行實(shí)際完成情況與銷售目標(biāo)的差異分析,確實(shí)分析差異原因,并制定相應(yīng)的調(diào)整策略。
2、當(dāng)現(xiàn)有客戶很難達(dá)成目標(biāo)時(shí),應(yīng)積極開發(fā)新客戶,新通路或加強(qiáng)新產(chǎn)品的銷售。
3、對(duì)重點(diǎn)客戶個(gè)別制定銷售策略,以提高單點(diǎn)營業(yè)額和搶占市場份額。
4、針對(duì)競爭對(duì)手的行銷策略,擬定相應(yīng)的應(yīng)變計(jì)劃。
5、多保存以往的業(yè)務(wù)資料,以備參考。本月的銷售情況可與往年同期進(jìn)行比較,可獲得一些靈感,以及時(shí)改進(jìn)。
6、全力配合公司的促銷活動(dòng),適時(shí)增加銷售。
7、充分利用公司資源,幫助達(dá)成業(yè)績。
為了促進(jìn)每個(gè)業(yè)務(wù)員盡可能多地完成銷售任務(wù),可以以月、季、年為賽期,以區(qū)域市場甚至以公司為賽區(qū),開展業(yè)務(wù)人員銷售競賽活動(dòng),讓業(yè)務(wù)員在學(xué)比趕超的愉快氛圍中輕松完成任務(wù)。 四、定位競爭對(duì)手,制定攻守方略
作為九年專業(yè)專注服務(wù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的第一品牌,方圓團(tuán)隊(duì)從成功服務(wù)相關(guān)白酒食品品牌的經(jīng)驗(yàn)看,針對(duì)區(qū)域市場,可以有以下兩種定位競爭對(duì)手的方法。
(一) 重點(diǎn)突破,靶向瞄準(zhǔn)
在區(qū)域市場上與同行競爭時(shí),沒有必要把所有同行都當(dāng)作競爭對(duì)手。同行并不一定就是“冤家”。因?yàn)榇蠹译m然是同行,但彼此的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可能迥然不同,渠道策略可能大有差異,目標(biāo)客戶也許完全不一樣。以“機(jī)槍掃射”的方式向所有的同行發(fā)起進(jìn)攻只會(huì)空耗自己的實(shí)力。明智的做法是通過仔細(xì)比較雙方的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、渠道策略、目標(biāo)客戶的等多重因素后,選擇1-2個(gè)對(duì)立的同行作為我們的競爭對(duì)手,再集中火力摧毀之。
(二) 系統(tǒng)分析,知已知彼
市場如戰(zhàn)場,只有做到了解自己了解競爭對(duì)手,方能百戰(zhàn)不殆。要做到知已知彼,區(qū)域營銷人員必須對(duì)自己、對(duì)競爭對(duì)手進(jìn)行系統(tǒng)的分析。具體分析時(shí),我們可以利用SWOT分析法,從產(chǎn)品功效、生產(chǎn)工藝、技術(shù)含量、包裝檔次、價(jià)格定位、品牌形象、渠道策略、銷售政策、宣傳支持等幾個(gè)方面入手;看看自己在哪些方面占有絕對(duì)的優(yōu)勢,在哪些方面又處于相對(duì)的劣勢;競爭對(duì)手對(duì)自己最大的威脅是什么,自己戰(zhàn)勝競爭對(duì)手的控制市場的機(jī)會(huì)又有多大。只有以己之長攻人之短,避己之短守人之長,發(fā)揮自身的競爭優(yōu)勢,找準(zhǔn)攻擊對(duì)方的突破口,才能在競爭中處于不敗之地。
五、細(xì)化客戶管理,夯實(shí)市場基礎(chǔ)
對(duì)客戶要激勵(lì),更要管理。過度的激勵(lì)容易讓客戶牽著鼻子走,唯有細(xì)化的管理才能確保區(qū)域市場長治久安。這種管理的細(xì)化通常體現(xiàn)在對(duì)客戶的任務(wù)、價(jià)格、信用和竄貨管理上。
(一) 任務(wù)管理
在上面我們已經(jīng)將銷售目標(biāo)在區(qū)域內(nèi)做了分解。但只做到這一步還不夠,我們還應(yīng)該再進(jìn)一步細(xì)化,實(shí)行行全員的單品單店管理,只有將年度、月度、周的銷售任務(wù)落實(shí)到每個(gè)店和每個(gè)單品,并和相關(guān)業(yè)務(wù)員、管理保員對(duì)應(yīng),任務(wù)才算落到了實(shí)處!
(二) 價(jià)格管理
對(duì)客戶而言,產(chǎn)品供銷價(jià)格的穩(wěn)定性比產(chǎn)品利潤空間的大小更具吸引力。有一些公司的區(qū)域經(jīng)理,為了表明對(duì)大小客戶(這里所謂的大小僅僅是從客戶自身的規(guī)模大小而非從本公司產(chǎn)品在客戶銷售中所占的比重大小角度而言)的不同重視程度或支持力度,通常是按客戶的規(guī)模而不是客戶的類型來確定供貨價(jià)格,結(jié)果在價(jià)格管理上先自亂陣腳。
為了維護(hù)價(jià)格的穩(wěn)定性,首先要做到讓相同類型的分銷客戶享受相同的價(jià)格政策,如所有批發(fā)類型的客戶享受一種相同價(jià)格,所有零售終端型的客戶享受另一種相同價(jià)格;其次要協(xié)助不同級(jí)別的批發(fā)型客戶統(tǒng)一其二次分銷的價(jià)格,因?yàn)橛行┡l(fā)型客戶為了上量經(jīng)常會(huì)把供應(yīng)商的年終返利或其它獎(jiǎng)勵(lì)政策提前向其下游客戶預(yù)支,從而導(dǎo)致同一產(chǎn)品在同一區(qū)域的二次分銷價(jià)格不一致。
(三) 信用管理
如果忽視了對(duì)分銷客戶在產(chǎn)品分銷過程中的信譽(yù)等級(jí)、資金實(shí)力的考核,最終可能會(huì)導(dǎo)致客戶完成了銷售任務(wù)卻擾亂了市場,甚至一夜之間“搬遷、倒閉關(guān)門”給公司造成巨額的呆死賬款。因此,對(duì)每一個(gè)客戶的銷售動(dòng)態(tài),都要隨時(shí)掌握,特別是必須控制累計(jì)鋪貨額度。具體可建立客戶管理卡,采取信用等級(jí)評(píng)估、設(shè)定飽和鋪貨量、控制貨款結(jié)算周期等辦法來加強(qiáng)對(duì)客戶的信用管理。
(四) 竄貨管理
竄貨最容易使當(dāng)?shù)氐墓╀N價(jià)格體系造到破壞,也最容易使分銷客戶對(duì)產(chǎn)品的日后銷售工作失去信心。要想及時(shí)發(fā)現(xiàn)竄貨現(xiàn)象,業(yè)務(wù)員只要做到勤于拜訪客戶經(jīng)常查看產(chǎn)品的銷售流向就可以了;但要想有效防止竄貨現(xiàn)象,我認(rèn)為必須走標(biāo)本兼治的道路。
治標(biāo)的做法主要有以下幾種:
1.事先明確竄貨責(zé)任。公司與業(yè)務(wù)人員之間簽訂責(zé)任狀、公司與分銷客戶之間簽訂嚴(yán)密的銷售合同,三方事先達(dá)成書面協(xié)議,為處罰惡意的竄貨分子提供法律依據(jù)。
2.與分銷客戶聯(lián)手抵制。將當(dāng)批竄貨的銷售額或銷量累計(jì)到被侵入?yún)^(qū)域的分銷客戶的業(yè)績中,作為有效任務(wù)之一。同時(shí),從當(dāng)次竄貨客戶和對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)員已完成的銷售額或銷量中,扣除相應(yīng)部份。
3.勒令竄貨者以零售價(jià)回購,取消獎(jiǎng)勵(lì)或扣除相應(yīng)的保證金。
4.實(shí)行包裝區(qū)域差異化。通過批號(hào)管理、區(qū)域?qū)dN控制等方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行流向追蹤。
而治本的關(guān)鍵在于建立廠商一體化的戰(zhàn)略聯(lián)盟合作關(guān)系,雙方結(jié)成利益共同體,把產(chǎn)品的銷售都當(dāng)成自己的事來做,才可能實(shí)現(xiàn)真正意義上的市場控制,徹底解決竄貨問題。當(dāng)然這還得依托整體營銷理念轉(zhuǎn)變和營銷水平的提高。
六、完善激勵(lì)措施,鼓足銷售后勁
區(qū)域劃分、實(shí)地調(diào)查、目標(biāo)分解、對(duì)手定位、客戶管理等各項(xiàng)基礎(chǔ)工作完成后,每個(gè)業(yè)務(wù)人員和他所具體負(fù)責(zé)的客戶也都分別打拼出了自己的銷售業(yè)績,下一步就到了該翻開功勞簿論功行賞的時(shí)候了。
(一) 內(nèi)部業(yè)務(wù)人員的激勵(lì)
關(guān)于自身業(yè)務(wù)人員的考核激勵(lì),雖然不同公司有不同的考核辦法。但通過研究比較,我又發(fā)現(xiàn)這些辦法無一例外地有著如下幾個(gè)共性:
1.總體原則都是“數(shù)字論英雄,業(yè)績定成敗”。因?yàn)槭袌霾幌嘈叛蹨I和汗水,也不相信苦勞和疲勞,只相信功勞。所有的功勞都要拿具體的數(shù)字和業(yè)績來說話。所謂工資定等級(jí),獎(jiǎng)金靠業(yè)績;收入有多少,全憑真本事。
2.都有比較全面的考核指標(biāo)和比較詳細(xì)的獎(jiǎng)罰細(xì)則。不是以偏概全,也不是靠拍腦袋辦事沒有獎(jiǎng)罰執(zhí)行的具體標(biāo)準(zhǔn)。以考核指標(biāo)的全面性為例,大多數(shù)公司都是以回款、利潤、任務(wù)、費(fèi)用、應(yīng)收賬款、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、日常工作等為基本的考核項(xiàng)目。
3.考核措施都是穩(wěn)中有變。區(qū)域的營銷工作從一個(gè)階段發(fā)展到另一個(gè)階段后,對(duì)應(yīng)的考核管理辦法也會(huì)與時(shí)俱進(jìn),日漸完善。
4.縱比和橫比相結(jié)合。因?yàn)槊總(gè)業(yè)務(wù)人員和每個(gè)分區(qū)的基礎(chǔ)都是不相同的,基礎(chǔ)好的區(qū)域業(yè)務(wù)員可能不勞而獲坐享其成;基礎(chǔ)差的區(qū)域業(yè)務(wù)員可能要拼死拼活才勉強(qiáng)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)。如果一概而論地采取業(yè)績絕對(duì)值的考核方式將有失公平?v比就是將業(yè)務(wù)人員這一考核周期的業(yè)績與他上一考核周期的業(yè)績相比較,如某一業(yè)務(wù)員的業(yè)績增長率=(當(dāng)月實(shí)際回款額-上月實(shí)際回款額)÷上月實(shí)際回款額;橫比就是將業(yè)務(wù)人員的個(gè)人業(yè)績與區(qū)域營銷團(tuán)隊(duì)的整體業(yè)績相比較,如某一業(yè)務(wù)員的業(yè)績份額=個(gè)人回款額÷區(qū)域整體回款額。而這些縱向和橫向的相對(duì)比值才是團(tuán)隊(duì)成員排名的最終業(yè)績數(shù)據(jù)。
(二) 外部分銷客戶的激勵(lì)
除了內(nèi)部業(yè)務(wù)人員需要激勵(lì)外,外部的分銷客戶同樣需要激勵(lì):任務(wù)完成好的客戶會(huì)向公司要更多更大的政策支持;任務(wù)完成欠佳的客戶也會(huì)要求公司調(diào)整任務(wù)指標(biāo)。關(guān)于客戶激勵(lì)我認(rèn)為有兩點(diǎn)要特別注意:
1.對(duì)客戶同樣需要全面綜合考評(píng)。有人對(duì)客戶抱著“有奶便是娘”的單純態(tài)度,只考核客戶的絕對(duì)進(jìn)貨量,這是不科學(xué)的。我們應(yīng)該全盤地考核客戶的一系列指標(biāo):如任務(wù)完成率(客戶的合同銷量完成情況)、銷售比重(本公司產(chǎn)品銷量占客戶所經(jīng)營的同類產(chǎn)品總銷量的比例)、銷量增長率(當(dāng)月與去年同期相比或當(dāng)月與上月相比)、利潤率(必須扣除成本、促銷、返利等支持政策性投入)、貢獻(xiàn)率、價(jià)格管理、竄貨控制、回款周期長短,等等。
2.不要一時(shí)頭腦發(fā)熱為了讓客戶重視本公司的產(chǎn)品而增加虛假性的激勵(lì)承諾;也不要輕易改變對(duì)客戶已有的激勵(lì)措施降低激勵(lì)力度,或截留公司的獎(jiǎng)勵(lì)政策為己所用。貪一時(shí)的小利只會(huì)使你永久地失去客戶,失去市場。
內(nèi)外兼顧公平合理的考核激勵(lì)措施,將為下一個(gè)營銷周期的區(qū)域營銷工作打下基礎(chǔ),鼓足后勁。走到了這一步,樣板市場和重根據(jù)地區(qū)域營銷工作也可以算得上功德圓滿了。
李明利,中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌營銷第一人,北京方圓品牌營銷機(jī)構(gòu)董事長,中國著名實(shí)戰(zhàn)派品牌營銷專家,中國農(nóng)業(yè)品牌研究學(xué)院常務(wù)理事,中國農(nóng)業(yè)品牌營銷高峰論壇發(fā)起人,清華食品總裁研修班客座教授。
李明利先生在農(nóng)業(yè)龍頭戰(zhàn)略制定、農(nóng)業(yè)龍頭品牌建設(shè)、區(qū)域品牌營銷、新產(chǎn)品營銷等諸多領(lǐng)域有著精深的見解,尤其擅長針對(duì)企業(yè)現(xiàn)狀,提供最具針對(duì)性的品牌營銷實(shí)戰(zhàn)方案,幫助企業(yè)穩(wěn)健、快速實(shí)現(xiàn)品牌和利潤提升。李明利先生開創(chuàng)的“產(chǎn)業(yè)鏈營銷”、“品牌作局戰(zhàn)略模型”、“聚點(diǎn)模型”、“本位營銷”、“品牌擴(kuò)張論”等,已成為當(dāng)前中國企業(yè)界和營銷界最為矚目的熱點(diǎn),先后為中糧集團(tuán)、娃哈哈、中山水出、今麥郎、匯源、御食園、克明面業(yè)、稻香村、金路易、等百多家企業(yè)提供過品牌營銷服務(wù)。每年發(fā)表專業(yè)文章數(shù)十篇,著有農(nóng)業(yè)龍頭發(fā)展白皮書——《農(nóng)業(yè)龍頭》。
企業(yè)的評(píng)價(jià):見李明利越早,彎路走得越少!
北京方圓品牌營銷機(jī)構(gòu),是品牌營銷策劃界的標(biāo)桿性企業(yè)。公司成立與2002年,現(xiàn)在已擁有超過50余人的全職團(tuán)隊(duì)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及:食品、飲料、酒、水產(chǎn)、茶葉等;服務(wù)范圍包含:戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策劃、招商、視覺設(shè)計(jì)、影視廣告、明星代言等。先后為上百家企業(yè)提供了各種服務(wù),服務(wù)企業(yè)包括:中糧集團(tuán)、中山水出、今麥郎、娃哈哈、匯源集團(tuán)、水井坊、稻香村、好利來、克明面業(yè)、御食園、金路易等。
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